S01E35 — L-Drago Passe À l'Offensive

Un tournoi de qualification est interrompu par l'arrivée surprise de Ryuga et sa toupie Lightning L-Drago, Ryuga et la toupie interdite se débarrassent facilement de leurs adversaires. Dans un autre tournoi, Gingka entend parler du retour de Ryuga et jure de gagner plus de points pour retrouver Ryuga et le vaincre. Capitaine Capri et Ryutaro combattent ensemble contre Ryuga mais celui-ci les bat facilement. Pendant ce temps, Tsubasa pirate l'ordinateur de la Nébuleuse noire et télécharge des informations sur Ryuga. Yu propose à Tetsuya de combattre avec lui, il essaie de s'enfuir par le toit mais il est surpris par Doji et Yu et encerclé par les bladeurs de la Nébuleuse noire ainsi que Tetsuya. Tsubasa combat de toutes ses forces pour les battre mais au moment où il veut s'enfuir, il est surpris par l'arrivée de Ryuga, Tsubasa doit se préparer à combattre à nouveau.