S08E31 — Le plus puissant démon des livres de Zeleph

Alors que Neinhart gît à terre, Brandish attaque violemment Natsu, qui perd connaissance. Dans la foulée, elle miniaturise Lucy, et manque de l’écraser dans son poing. Mais Dimaria, qui assiste discrètement à la scène, n’est pas dupe du petit jeu auquel se livre sa camarade. Dimaria attache Natsu & Lucy sur des chaises afin de les torturer. Alors qu'elle allait crever les yeux de la constellationniste, Natsu se libère et lui inflige une sévère correction. Croyant Lucy morte, il libère son pouvoir d'E.N.D et se met à la recherche de Zeleph. Tétanisée, Dimaria dit à Lucy que Natsu est devenu un monstre. Natsu, sous sa forme d'E.N.D, se met en route à la recherche de Zeleph, mais croise le chemin de Grey qui découvre son vrai visage.