S01E12 — L'épreuve du feu

Mike a retrouvé la voiture de Badillo, mais l'enregistrement n'y est pas. Toutefois, sachant que Briggs n'est pas au courant, il décide de lancer un avis de recherche sur lui. Briggs a pris les devants et décide fuir, avec l'aide de Jakes. Ce dernier, en tant qu'agent des douanes, lui indique un cargo pour quitter le pays. De retour à Graceland, Mike annonce à Jakes que le FBI est saisi du dossier et qu'il ferait mieux de coopérer, mais celui-ci ne cède pas. Lors de l'investigation, l'enquête de Mike sur Briggs est révélé au grand jour, ce qui choque le reste de l'équipe. Tant que la disparition de Briggs n'est pas résolu, l'activité de Graceland est suspendu. Pendant ce temps, Briggs n'a pas pris le bateau comme il le fait croire à tout le monde. Il est resté pour poursuivre Jangles, qu'il identifie finalement comme étant Rafael Cortes, le fédérale avec qui Charlie travaille...