S02E12 — Le confort a disparu, et les rouages du destin tournent à nouveau.

C'est encore une matinée tranquille qui accueille Sascha à l'Académie Mihailov. Mais ce jour-là, il apprend enfin où se trouve l'ancien circuit disparu : le pilote du crépuscule. Dans le même temps, le département des punitions divines cherche à localiser le circuit et tente d'envoyer des soldats à l'académie Mihailov. Le chef du département des sanctions divines, Cliffordo, et le père Yuri sont en conflit. D'un autre côté, les membres du Département des punitions divines, qui ont infiltré l'Académie Mihailov plus tôt, ont également tendu leur main venimeuse à Makoto !