S02E01 — Overload, Partie 1

Optimus est affaibli quand Micronus le dépouille soudainement du pouvoir du Primes. Malgré le souci des Autobots pour lui, Optimus insiste de continuer à être utile. Un Decepticon se montre dans le cercle polaire arctique et Optimus, Drift, Windblade et Sideswipe vont à sa rencontre alors que Bumblebee, Strongarm, Fixit et Grimlock restent à la vase et sont pris parn embuscade par un Decepticon nommé Overload, qui a de la rancune contre Optimus pour l'avoir battu il y a plusieurs années.