S01E16 — Fugue

Hannah, l'ancienne petite amie de Noël vient d'obtenir une place au conservatoire de musique de New York. Elle s'installe à cinq minutes de chez Noël. Felicity la rencontre par hasard, mais avant qu'elle n'ait le temps d'en parler à Noël, Hannah a déjà repris contact. Très perturbés par sa présence, Noël et Felicity traversent une période difficile. Felicity demande à Noël de disparaître de sa vie... Eli, un étudiant en art qui éprouve des sentiments pour Felicity, lui propose de poser nue pour lui. Elle se déshabille et l'atmosphère est tellement romantique, qu'elle se laisse aller...