S01E33 — L'Amie de Mowgli
Mowgli revient de plus en plus fréquemment dans les territoires proches de la colonie humaine où vivent ses nouveaux amis, et un jour Shere Khan décide de le suivre. La belle Jumeirah apprend au garçon à parler, et le petit «sauvage» est enthousiaste à propos de son professeur et de ses leçons. Bagheera, Baloo et Kichi sont inquiets parce qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive à Mowgli. Pendant ce temps, Shere Khan a l'intention de manger le garçon et Jumeirah.
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