S01E41 — Embuscade dans la vallée de la mort
Les chiens rouges atteignent la forêt de Seeonee où Mowgli les attend. Quand le soleil se couche, il met en action le plan de Kaa, attirant les chiens dans la Vallée de la Mort où un essaim d'abeilles noires les attaque. Les chiens survivants se jettent dans la rivière et sont transportés par le courant dans la gueule des loups qui ont la chance de montrer leurs compétences de combat. L'ennemi dangereux a été vaincu et la paix revient dans la forêt de Seeonee.
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