S01E08 — Le Retour de Baloo

Mowgli a été piégé par les dents de fer. Alors qu'il lutte pour se libérer, un crocodile géant sort de la rivière et se dirige dans sa direction. Heureusement, Baloo se montre à temps et engage le redoutable reptile dans un combat à mort. Mowgli est porté en sécurité par Baghera, mais le garçon est désemparé parce qu'il se rend compte qu'un ami est mort pour le sauver. Mais, en l'occurrence, une fin heureuse est destinée quand Kaa découvre que Baloo se cache au bord de la rivière et dit à Mowgli, ce qui lui donne l'occasion de se rattraper avec l'ours.