S01E13 — Une peste d'Insecticans

Les Autobots et les Décepticans se déplacent pour élucider l'apparition de plusieurs nouveaux Transformers, les Insecticans. La première bataille oppose Skyfire aux Insecticans. Les Décepticans concluent une alliance avec eux, et volent du pétrole dans une raffinerie. Les Autobots s'interposent, mais sont sévèrement endommagés par les éclairs lumineux lancés par les Insecticans. Ils se rendent compte que s'ils se transforment, ils sont isolés de l'électricité par leur pneus en caoutchouc, et battent les Insecticans. Les Décepticans et les Insecticans finissent par se tourner les uns contre les autres.