S03E20 — L'arme ultime

Galvatron prétend disposer d'une nouvele arme capable de destruction massive dont il utilise la menace pour obtenir ce qu'il veut. First Aid, pacifiste par nature, quitte ses camarades Autobots après n'avoir pas pu empêcher Swindle de voler le noyau de transformation de Métroplex. Hot Spot le persuade finalement de revenir, et Spike et Daniel dérobent celui de Trypticon et First Aid accepte revenir parmi les Autobots et de l'installer dans Métroplex. Rodimus réalise que Galvatron bluffe au sujet de son arme, car sinon, il l'aurait déjà employée, et les Décepticans battent en retraite.