S03E01 — Cinq visages de l'obscurité (1/5)

Au cours des fêtes succédant à la défaite d'Unicron, Wheelie et Blurr sont envoyés sur Terre avec un nouveau noyau de transformation pour Métroplex mais Spike, Ultra Magnus et Kup sont entretemps enlevés par de mystérieux ravisseurs. Arcee, Grimlock, Rodimus Prime et Springer capturent un extra-terrestre qui affirme que les Décepticans sont derrière cette histoire, c'est pourquoi ils se rendent sur Charr, la nouvelle base des Décepticans, pour enquêter. Les Décepticans sont en mauvais état, pauvres en énergie et Cyclonus et Scourge recherchent Galvatron, porté disparu et présumé mort. Par conséquent, les Autobots décident de chercher ailleurs, quand Grimlock et Rodimus repérés.