S03E24 — La nouvelle intelligence de Grimlock

Galvatron cherche à saboter la nouvelle source d'énergie des Autobots sur Cybertron en introduisant des particules qui font perdre aux Transformers le contrôle d'eux-mêmes. Les Autobots se déplacent jusqu'aux cavernes souterraines de Cybertron pour éteindre la source d'énergie défaillante, et Grimlock est chargé de particules, ce qui le rend paradoxalement très intelligent. Galvatron est déterminé à trouver plus de particules, et découvre qu'il n'y en a que dans le cerveau d'Unicron. Les Décepticans et les Terrorcans atteignent la tête d'Unicron et font une nouvelle provision, mais Grimlock l'a prévu et les Autobots contre-attaquent. Les Autobots sont battus à cause des particules, mais Grimlock crée les Technobots pour combattre les Terrorcans qui ont formé Abominus. Le savoir incroyable de Grimlock est transféré aux Technobots assemblés en Computron. Les Décepticans sont battus et leurs stocks de particules sont détruits.