S01E22 — Un doux rêveur

Un étranger voyageur arrive en ville dont le but dans la vie est de débarrasser le monde de la souffrance qu'il fait à la fois par des actes de charité et une mystérieuse concoction, qu'il commence à préparer dans un moulin abandonné. Pendant ce temps, les animaux de la forêt environnante sont troublés par le fait que plusieurs d'entre eux commencent à rire de manière incontrôlable et demandent à Pinocchio d'enquêter ; il découvre que la "potion de rire" que le professeur avait préparée était la cause de l'épidémie, mais propose d'être son assistant lorsqu'il entend ce que le professeur avait essayé de faire avec la promesse que le professeur essaiera d'utiliser sa connaissance de la chimie pour le rendre humain.