S04E03 — Mafia blues

Hank, un docker au port de Miami, en Floride, est menacé par des gangsters. Michael et Jesse, qui mènent une opération de surveillance et enquêtent sur un trafic d'armes livrées à partir de l'Algérie, le rencontrent. Les deux compères, touchés par son histoire, décident de lui venir en aide. Pour cela, ils doivent neutraliser un grand parrain de la région grâce à leurs contacts à New York. Mais Michael, qui agit sous couverture, ne tarde pas à être démasqué par les gangsters. Sam doit alors se porter à son secours au plus vite avant qu'il ne soit tué. L'opération se révèle extrêmement dangereuse. Les malfrats passent Michael à tabac..