S02E01 — L'Étalon

Une épidémie indienne menace d'éclater lorsque Billy Blue Cannon et un garçon Apache se disputent un cheval sauvage. Chatto, fils d'un chef Apache, découvre d'abord l'étalon prisé, mais échoue dans sa tentative de le capturer. Lorsque Billy Blue réussit à enchaîner le cheval, Chatto devient furieux contre Cannon et le vole. Billy Blue riposte et une querelle commence. Le chef Natchez s'approche de John Cannon et l'avertit des ennuis si Chatto perd le cheval. Les deux garçons se rencontrent et se battent tandis que les lutteurs de High Chaparral et les braves Apache regardent et se préparent au combat.